Como montar Propostas de Prestação de Serviços no Sistema Honorários Contábeis
Cálculos de Propostas e como transformá-la em contrato
Vamos mostrar neste vídeo como montar uma proposta no Sistema HC para negociação e fechamento com o futuro cliente.
Diferenças entre Proposta e Contrato
- Cadastrar um Contrato é cadastrar um cliente já existente no escritório.
- Os dados financeiros do contrato fazem parte do resultado do escritório.
- Cadastrar uma proposta é cadastrar um lead ou possível cliente que está em negociação para fechamento do contrato.
- Os dados das propostas ficam em áreas separadas para não interferir nas informações financeiras do escritório.
- O sistema HC permite transformar automaticamente a proposta em contrato, quando aceita e fechada com o cliente.
Elaborando uma proposta na prática
A metodologia de cálculo dos preços dos serviços para uma proposta é a mesma que fazemos para avaliar o contrato de um cliente já existente.
No cadastro da proposta o local dos honorários atuais permanece R$0,00, pois este campo é vinculado somente aos clientes atuais.
A seguir apresentamos os dados a serem inseridos no Sistema HC para a montagem da nossa proposta.
Dados para a proposta
Interessado: Construtora Morada Boa Ltda
Dados dos custos variáveis e incidências sobre o preço dos serviços a ser calculado.
No escritório modelo optamos por cadastrar o valor da hora da mão de obra por setor, pois é mais simples e prático, e eventuais diferenças de salários em cada setor são insignificantes no todo.
Se preferir, você pode cadastrar individualmente, cada pessoa. Neste caso o valor da mão de obra será por pessoa e não por setor.
Entre no sistema e Insira os dados para o cálculo e formação do preço da nossa proposta.
Como transformar Proposta em Contrato
Após o fechamento da proposta com o cliente, você pode transformá-la automaticamente em um Contrato.
Veja a seguir como fazer no Sistema HC, usando o botão Alterar e em seguida clicando no botão Converter em Contrato.
No vídeo a seguir mostramos como calcular e montar uma Proposta tecnicamente, usando o Sistema Honorários Contábeis.
Vídeo Como montar uma Proposta de Prestação de Serviços no sistema HC
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