Como montar planos de formação de preços automático no Sistema Honorários Contábeis
Planos ou Pacote de Serviços
A opção Planos do sistema é um recurso muito útil, que permite ao gestor uma análise periódica da carteira de clientes, usando tecnicamente dados reais ou estimados na composição dos preços dos honorários e tendo ainda as seguintes vantagens:
- Classificação e análise da carteira de clientes atuais do escritório
- Criação de planos específicos para cada perfil de grupos de clientes
- Aplicação automática dos planos nos respectivos grupos de clientes
- Permite ajustes dos cálculos automáticos para correção de eventuais desvios
- Automatiza a precificação para a revisão dos honorários atuais do escritório
- Elaboração de propostas corretas e rentáveis na captação de novos clientes
Recomenda-se cálculos individuais usando o sistema HC para clientes de maior porte ou de características específicas.
Como montar um Plano
Para cadastrar um Plano de precificação você terá que definir o nome do Plano, de preferência que tenha relação com o perfil dos clientes que serão enquadrados no plano.
Exemplos de denominação de planos:
- Plano 1 – Clientes do MEI
- Plano 2 – Clientes do simples nacional sem empregados
- Plano 3 – Clientes do simples nacional com até 10 empregados
- Plano 4 – Clientes do lucro presumido com faturamento anual até R$ XXX.XXX,XX
Os Planos normalmente são de uso interno do gestor, podendo entretanto divulgá-los no site do escritório, visando a captação de novos clientes.
Metodologia
Vamos montar um Plano para formação de preços do nosso escritório modelo usando o sistema.
- Nome: Plano A – Empresas de Pequeno Porte com até 20 empregados.
- Tributação: empresas tributadas pelo simples nacional
- Faturamento: empresas com faturamento anual até R$4.800.000,00
No sistema HC, a metodologia da formação do Preço de um Plano é semelhante a formação do preço de um cliente qualquer.
A seguir definimos os dados dos custos a serem alocados e das incidências sobre o preço dos serviços, para o plano que está sendo montado.
Depois que cadastramos o Plano, fazemos a formação do seu preço no Sistema HC.
Concluída a formação do preço do Plano, o próximo passo é aplicá-lo aos contratos selecionados no sistema.
Após a aplicação do plano no calculo automático do preço dos honorários para os contratos selecionados, o gestor analisa eventuais necessidades de ajustes em situações específicas, conforme o seu interesse, se necessário.
Fazendo na Prática
O nosso exemplo de Plano vai seguir um perfil de clientes, a partir dos dados a seguir.
Em média, vamos considerar e alocar por mês, as seguintes quantidades de horas das nossas equipes do escritório, por setor:
- Setor contábil = 24 horas
- Setor fiscal = 16 horas
- Setor pessoal = 8 horas
O nosso escritório modelo é optante pelo simples.
Vamos admitir que a tributação do simples é de 12% sobre o faturamento.
Queremos obter uma Margem de Contribuição de 40% sobre o Preço Final dos Honorários.
No vídeo a seguir mostramos como criar um Plano para precificação automática e como aplicá-los aos contratos selecionados.
Vídeo Como montar planos de formação de preços automático no HC
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