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Como montar planos de formação de preços automático no Sistema Honorários Contábeis

Planos ou Pacote de Serviços

A opção Planos do sistema é um recurso muito útil, que permite ao gestor uma análise periódica da carteira de clientes, usando tecnicamente dados reais ou estimados na composição dos preços dos honorários e tendo ainda as seguintes vantagens:

  • Classificação e análise da carteira de clientes atuais do escritório
  • Criação de planos específicos para cada perfil de grupos de clientes 
  • Aplicação automática dos planos nos respectivos grupos de clientes
  • Permite ajustes dos cálculos automáticos para correção de eventuais desvios
  • Automatiza a precificação para a revisão dos honorários atuais do escritório
  • Elaboração de propostas corretas e rentáveis na captação de novos clientes

Recomenda-se cálculos individuais usando o sistema HC para clientes de maior porte ou de características específicas.

Como montar um Plano

Para cadastrar um Plano de precificação você terá que definir o nome do Plano, de preferência que tenha relação com o perfil dos clientes que serão enquadrados no plano. 

Exemplos de denominação de planos:

  • Plano 1 – Clientes do MEI
  • Plano 2 – Clientes do simples nacional sem empregados 
  • Plano 3 – Clientes do simples nacional com até 10 empregados
  • Plano 4 – Clientes do lucro presumido com faturamento anual até R$ XXX.XXX,XX

Os Planos normalmente são de uso interno do gestor, podendo entretanto divulgá-los no site do escritório, visando a captação de novos clientes.

Metodologia 

Vamos montar um Plano para formação de preços do nosso escritório modelo usando o sistema.

  • Nome: Plano A – Empresas de Pequeno Porte com até 20 empregados.
  • Tributação: empresas tributadas pelo simples nacional
  • Faturamento:  empresas com faturamento anual até R$4.800.000,00

No sistema HC, a metodologia da formação do Preço de um Plano é semelhante a formação do preço de um cliente qualquer.

A seguir definimos os dados dos custos a serem alocados e das incidências sobre o preço dos serviços, para o plano que está sendo montado.

Depois que cadastramos o Plano, fazemos a formação do seu preço no Sistema HC.

Concluída a formação do preço do Plano, o próximo passo é aplicá-lo aos contratos selecionados no sistema.

Após a aplicação do plano no calculo automático do preço dos honorários para os contratos selecionados, o gestor analisa eventuais necessidades de ajustes em situações específicas, conforme o seu interesse, se necessário.

Fazendo na Prática 

O nosso exemplo de Plano vai seguir um perfil de clientes, a partir dos dados a seguir.

Em média, vamos considerar e alocar por mês, as seguintes quantidades de horas das nossas equipes do escritório, por setor:

  • Setor contábil  =  24 horas 
  • Setor fiscal      =  16 horas
  • Setor pessoal  =    8 horas

O nosso escritório modelo é optante pelo simples.

Vamos admitir que a tributação do simples é de 12% sobre o faturamento.

Queremos obter uma Margem de Contribuição de 40% sobre o Preço Final dos Honorários.

No vídeo a seguir mostramos como criar um Plano para precificação automática e como aplicá-los aos contratos selecionados.

Vídeo Como montar planos de formação de preços automático no HC

https://youtu.be/xFyO6nWOITQ

Veja a Playlist completa dos Vídeos do Sistema Honorários Contábeis

Clique aqui para acessar o Sistema HC

Sobre o autor

José Carlos Fortes

Fundador e Chairman da Fortes Tecnologia e do Grupo Fortes (Tecnologia - Educação - Auditoria - Consultoria - Advocacia). CEO da REPARTSE - Rede Parceira de Tecnologia, Serviços. Advogado, Contador e Matemático (UNIFOR). Pós graduações - Mestrado em Administração (UECE). Especialização em Direito Empresarial (PUC-SP), em Administração Financeira e em Matemática Aplicada (UNIFOR). Professor com mais de 30 anos de magistério superior (UECE e UNIFOR) e Palestrante. Lecionou nos cursos das áreas de Engenharia, Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Administração e Direito. Autor de livros nas áreas contábil, jurídica e matemática financeira. Perito Contábil e em Cálculos Financeiros e Auditor Independente. Participou ativamente em diversas entidades de classe, destacando CRC-CE, SESCAP-CE, IIBRACON - 1a. Seção Regional, APCEC, OAB-CE e CDL- Fortaleza.